李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
32岁的桃地望（松坂桃李 饰）是社会定义下的废柴青年，人到中年的他依然在超市打零工，没有一份正式的职业，更别说升官发财了，感情生活自然也是一片空白。对于未来，小望从来不敢做过多的幻想，因为他知道，以他现在的情况来看，想的越多，最后就会越失望。 在枯燥的生活中，唯一能够抚慰小望心灵的，就是看漫画，小望最喜欢的，是一位名叫唯月巴（麻生久美子 饰）的漫画家。某日，让小望没有想到的是，唯月巴竟然来到了他打工的超市，还替自己解了围。原来，一直以男性身份示人的唯月巴，其真实身份是女性。就这样，小望在误打误撞之中成为了唯月巴的生活助理。
