李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
有钱人家的二少爷郑在民（赵寅成 饰）被父母安排着和门当户对的大小姐崔英珠（朴艺珍 饰）联姻，对生活持无所谓态度的正民也认为没什么大不了。但未婚妻英珠内心却仍旧忘不了因为家世被迫分手的初恋姜仁旭（苏志燮 饰），于是在结婚前，二人决定去巴厘岛完成最后的旅行。但没想到，在巴厘岛等待他们的除了美景，还有在民。在民得知了英珠和仁旭的关系，暗自和仁旭较着劲。在巴厘岛他们一同邂逅了导游小姐李水晶（河智苑 饰），命途坎坷的水晶非常希望成为有钱人，误把仁旭认为了有钱人，于是千方百计想让仁旭注意到自己。不同于在民以往接触到了女生，水晶引起了在民的注意，也渐渐捕获了仁旭的心。 四个人的命运在巴厘岛开始被纠缠在一起，最终会何去何从……
