这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
电影讲述了阿兰·玛雷高的困局——这是根据一件真实案例改编的：2001年预审法官乌特尔以涉嫌重大儿童性交易案的理由，下令逮捕了阿兰等十几位嫌疑人，但嫌疑人对此拒不认罪。此事令这些无辜的人生活忽然堕入地狱，他们的人生和人际关系被这桩案件弄得支离破碎。影片以阿兰·玛雷高的视角入手，重现了这件法国司法史上的著名冤案，为观众展现了一个令人难以置信的、不公正、不人道的司法体系。
