这是一段拥有头衔的著名赛车手，赛道上的国王Babe和Charlie，一个有想加入赛车队的梦想的性感的书呆子之间多年来复杂的关系。Charlie太想加入赛车队以至于他同意了Babe让他做他的奴隶的奇怪提议。当国王失去对Charlie的心时，他断断续续地发现这段关系并不是他所期望的那样，Charlie从一开始就接近他的真正目的是毁灭他。
通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。
