Partenope(意语拼法)，她和她的城市同名，但她不属于海妖或神话人物。从1950年出生到现在，她漫长的一生体现了人类存在的全部色彩：青春的快乐和消逝，古典美的时过境迁，无意义和不可及的爱恋，平淡的调情和疯狂的激情，卡普里岛上的月夜之吻，幸福的瞬间和痛苦的延续，真实和虚构的父亲 ，结束和新的开始。还有许多其他人物：被注视和被爱着的男人和女人，他们的忧郁和沮丧，他们的焦躁和失望，他们对再也无法因一个优雅男士在街头跌倒而发笑的痛苦。所有这一切都伴随着时间而流逝，时间是她最忠实的伴侣。还有那不勒斯，她诱惑而迷人，她喧闹又大笑，她也知道如何伤害你。
朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
